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招联金融20亿元金融债完成发行

时间: 2020-01-14 20:37:19 | 来源: 中国证券网 | 阅读:

原标题:招联金融20亿元金融债完成发行 全场认购3.15倍、3.48%利率创消金公司金融债最低纪录 来源:上海证券报

上证报中国证券网讯 招联消费金融有限公司(下称招联金融)20亿元AAA级金融债今日在银行间市场完成发行。记者从投行人士处获悉,该期金融债票面利率3.48%,创迄今获批发行的4家消费金融公司(下称消金公司)金融债的最低利率纪录;债券由招商银行和招商证券联席主承,认购倍数3.15倍。

基于监管对金融债发行机构内控制度完善、资本充足率达标、近3年连续盈利等较高要求,国内获准发行金融债的消金公司并不多,目前仅有中银消费金融、捷信、兴业消费金融及招联金融4家公司获批发行。

招联金融认为,以较低利率发行有助于公司获得更低成本的资金并增厚公司业绩,这说明资本市场对招联金融有着高度认可。

该公司财务数据显示,截至2019年三季度末,招联金融实现营业收入约75.32亿元,净利润约10.87亿元。当期资产总额达到882.30亿元,净资产达到89.80亿元。根据近三年以来的经营表现,招联金融总资产、股东权益、净利润年复合增长率高速稳健增长,分别达到100.75%、87.23%、92.99%,各项业绩指标均处在持牌消费金融公司第一梯队。

中诚信给予招联金融主体AAA评级,评级展望为稳定,并给予本期金融债AAA评级。

本次金融债相关公告显示,截至2019年6月末,招联金融已获得165家金融机构授信,授信总额度为1803.69亿元。其中,股东招商银行给予招联金融270亿元同业授信中,4亿元为透支额度蔬菜售卖活动,在发行流动性风险事件时可直接支取使用。

风控能力是消费金融行业的护城河,同时也是本期金融债路演时,多家投资机构对发行人的重点关注因素。记者了解到,招联金融自主打造了基于互联网大数据的“风云”风控系统。在反欺诈领域,招联金融最新欺诈率为0.005BP,即1000万个批核客户中只有5单欺诈,远远低于同业和银行卡水平。

记者从招联消金获悉,截至2019年8月,招联金融累计注册用户突破8000万,交易额超过6800亿元。(刘筱攸)

新闻标题: 招联金融20亿元金融债完成发行
新闻地址: http://www.lablct.com /caijing/67653.html
新闻标签:金融  亿元
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